BOLSAS TÊM SESSÃO AMENA, ENQUANTO TAXAS DE JUROS SOBEM LEVEMENTE

Dólar opera misto e commodities sem direção única, com minério de ferro sendo destaque de alta.
Com o mercado focado numa possível surpresa altista no payroll de dezembro, após ADP e pedidos de seguro-desemprego mostrarem um mercado de trabalho resiliente nos EUA, Bolsas têm sessão amena, enquanto as taxas de juros sobem levemente. Dólar opera misto e commodities sem direção única, com minério de ferro sendo destaque de alta. Por aqui, a sessão deve ser pautada pela reação de Nova Iorque ao payroll e a possíveis novidades da reunião ministerial de Lula. No entanto, há espaço para continuidade do rali de alívio dos últimos dois dias, com o Ibovespa embalado pelas commodities.
Na Ásia, as Bolsas fecharam, na maioria, em alta, apoiada por PMIs acima do esperado e redução no preço do petróleo vendido pela Aramco. No Japão, o PMI de serviços subiu de 50,3 para 51,1 pontos (prévia 51,7) em dezembro. Segundo a Bloomberg, o governo chinês estuda flexibilizar as medidas de restrição de alavancagem, conhecidas como “três linhas vermelhas”, das empresas imobiliárias. Na Arábia Saudita, a Aramco cortou os preços do petróleo para a Ásia em US$ 1,80/barril.
Na Europa, Bolsas mistas, com os investidores calibrando as apostas de juros na expectativa pelo payroll. PPI da Zona do Euro caiu 0,9% (ante expectativa de -0,9%) em novembro, acumulando 27,1% em 12 meses, mínima desde mar/22. Na Alemanha (novembro), pedidos à indústria abaixo do esperado (ante expectativa de -0,5%), caindo 5,3% (-11,0% a/a) e vendas no varejo em linha, subindo 1,1% (-5,9% a/a). No Reino Unido (dezembro), o índice Halifax de preço de imóveis caiu 1,5% (ante expectativa de 0,1%), acumulando 2,0% em 12 meses, e o PMI de serviços subiu de 48,8 para 49,9 pontos (prévia 50,0). Putin ordenou um cessar-fogo até 7 de janeiro. Presidente do BC francês e membro do BCE, François Villeroy de Galhau, disse que as taxas de juros do BCE devem fazer máxima no verão, mas não antecipou qual seria o nível. Hoje, na Zona do Euro, serão divulgadas vendas no varejo (novembro) índices de confiança (dezembro) e CPI (dezembro) às 7h. Philip Lane (também do Banco Central Europeu) fala às 13h15.
Nos EUA, futuros recuperam-se das perdas de ontem, mas a sessão é dominada pelo clima de espera, em meio à cautela com o payroll. Déficit comercial de US$ 61,5 bi (ante expectativa de US$ -63,0 bi) em novembro, com US$ 251,9 bi (10,4% a/a) em exportações e importações de US$ 313,4 bi (2,4% a/a), com déficit em 12 meses em US$ 965 bi (-3,8% do PIB). ADP mostrou criação de 235 mil (ante expectativa de 150) empregos em dezembro, com novembro revisto de 127 para 182 mil, fechando 2022 com 3,61 mi empregos (4,29 mi em 2021). PMI de serviços caiu de 46,2 para 44,7 pontos (prévia 44,4) em dezembro. Os pedidos de seguro-desemprego caíram de 223 para 204 mil (ante expectativa de 225) na semana passada. Esther George (do Fed de Kansas City) afirmou que o Fed deverá manter os juros acima de 5% até, pelo menos, o começo de 2024. James Bullard (Fed St. Louis) disse que os juros não são restritivos, mas estão se aproximando e que seria bom atingir o terreno restritivo rapidamente. Hoje, payroll (dezembro) às 10h30 e encomendas à indústria (novembro) e ISM de serviços (dezembro) às 12h. Raphael Bostic (Fed Atlanta) discursa às 12h15 e às 16h30, Tom Barkin (Fed Richmond) e Lisa D. Cook (FRB) às 13h15.
Aqui no Brasil, na contramão de Nova Iorque, que sentiu dados de mercado de trabalho acima do esperado, o mercado local teve nova sessão de melhora, com o Ibovespa fechando aos 107.641 pontos (2,19%), com ações de commodities liderando as altas, em especial as siderúrgicas, após o “Valor” anunciar que as companhias estão aumentando seus preços. A percepção de alívio no risco fiscal, após recuos do governo em questões polêmicas da agenda econômica, abriu espaço para nova queda na curva de DI futuro, com os vértices de janeiro de 2025 em diante caindo cerca de 10 pontos. No câmbio, em dia positivo para moedas latino-americanas, o real se beneficiou da melhora na percepção de risco, com o dólar fechando em R$ 5,35 (-1,84%).
Produção industrial em linha com as expectativas (ante expectativa de -0,2%), penalizada pela forte queda na indústria extrativa (petróleo, em especial), com recuo de 0,1% (0,9% a/a) em novembro. Apesar do desempenho setorial positivo, com somente bens duráveis recuando na margem, a difusão caiu para 34,5%. Segundo a Fenabrave, foram emplacados 216,9 mil (4,8% a/a) novos automóveis em dezembro, fechando o ano com vendas de 2,10 mi (2,12 em 2021). Wellington Dias (Desenvolvimento Social) disse que os endividados do empréstimo consignado pelo Auxílio Brasil serão atendidos pelo Desenrola, novo programa para renegociação de dívidas. Simone Tebet assumiu o Planejamento prometendo que, junto de Fernando Haddad (Economia), Geraldo Alckmin (MDIC) e Esther Dweck (Gestão), irão formar um quarteto a favor do Brasil. Hoje, IGP-DI (dezembro) às 8h, produção de veículos da Anfavea (dezembro) às 10h.

FONTE: 06/01/2023 – MONITORMERCANTIL

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